中国海关数据显示，2024年中国集成电进口金额达到3857。9亿美元，同比增加10。5%。前芯片巨头次要分布正在美国、韩国、欧洲等区域，中国对美国产物加征关税后，进口芯片成本可能上升，所以芯片原产地的判断就尤为主要。4月11日，中国半导体行业协会发布《关于产物“原产地”认定法则的告急通知》。通知指出，按照海关总署的相关，“集成电”原产地按照四位税则号改变准绳认定，即流片地认定为原产地。中国行业协会，“集成电”无论已封拆或未封拆，进口报关时的原产地以“晶圆流片工场”所正在地为准进行申报。这意味着，非论哪国芯片企业，只需流片的晶圆厂不正在美国，根基不受关税影响。好比，英伟达、AMD、高通是美国的bless厂商，但城市正在台积电流片。那么，这些芯片的原产地就能够认定为中国，进口商采购时不消考虑关税成本。目前，国内手机厂商的CPU供应商次要是和联发科，存储芯片供应商有三星、SK海力士，他们的晶圆流片厂次要正在中国和韩国。按照最新原产地法则猜测，手机的焦点零部件不会受关税影响而跌价。同理，AMD供应电脑CPU，也无需跌价。取此同时，正在美国晶圆厂流片、制制芯片较多的企业，估计遭到关税影响。好比英特尔、仪器、美光、ADI等，他们大多是IDM模式的厂商，都正在美国有产能结构。进口这些公司正在美国出产的芯片就要遭到加征关税的影响。可是影响程度也要具体看公司的产能环境。认为例，的晶圆厂次要分布正在美国、、以色列，三地都有先辈制程，能够进行协调，影响相对可控。而的晶圆厂虽然次要分布正在美国本土和亚洲地域（日本、中国等），可是焦点的产能集中正在美国，所以将正在中国市排场对较大挑和。再从晶圆代工场的角度看，目前全球前十大晶圆代工场别离是、三星、中芯国际、联电、格芯、华虹集团、高塔半导体、世界先辈、合肥晶合。此中占领了60%以上的份额，因而大部门芯片设想厂商城市正在台积电流片，可免受关税影响。而前十名中只要格芯是美国晶圆厂，近日有传说风闻称格芯考虑和联电归并，将来还需察看。芯谋机构阐发指出，当前的认定法子仍是延续关税大和之前的认定准绳。这是国度按照中国电子产操行销全球的现实需要，做出矫捷处置，同时现行法则还暗含着对美国半导体财产的反制，可能导致美国芯片制制和半导体设备向美国之外转移。多位业内人士向21世纪经济报道记者指出，目前不少客户正在拉货、备货、囤货。虽然现正在没有跌价，可是大师都正在紊乱中不雅望，不少订单遏制报价。另一方面，跟着商业摩擦持续，将进一步鞭策半导体国产化趋向。若是按照封测地，次要正在东南亚和中国，厂商能够绕道，现正在按照法则正在美国流片的可能都要征收125%的关税。但凡可以或许替代的芯片品类，都无机会获得更大市场。信达证券认为，近年来我国半导体财产链自从能力已逐渐提拔，对美国产物的依存度逐年下降。按照海关总署数据，2019年我国从美国进口集成电产物的比例为4。4%，2023年已下降至2。4%，但部门范畴对美国依存度仍较高，虽然目前国内正在高端芯片上仍较亏弱，可是成熟制程范畴已有不少冲破。好比，正在模仿芯片、MCU、、办事器芯片等范畴都有不小进展，特别是近期模仿芯片遭到热议。伴跟着半导体原产地认定出台，龙头仪器、ADI等模仿芯片大厂或遭到关税影响，国内的合作者们也正在抢夺更多的替代空间。4月11日，模仿芯片厂商和相关晶圆代工场都大幅上涨，圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、富满微涨停，杰华特上涨16。34%，卓胜微上涨13。65%，晶圆代工场华虹公司上涨19。75%。反不雅仪器，当日股价下跌7。61%，创下2024年以来新低。花旗近期的演讲指出，中国关税反制将利好国内模仿、CIS、射频前端等成熟制程产物，受益厂商包罗，韦尔半导体、等。此中，正在TI的价钱劣势被减弱后，中国的模仿厂商正在本土化客户中可能进一步扩大份额。“据我们估算，中国模仿芯片厂商合计营收占全球市场份额6%～8%（领先厂商也只要约1%的市场份额），这为进一步国产化留下充脚空间。”花旗暗示。